o grupie wodewilowych artystów...
<spoilerek>
Hiszpania, czasy rządów generała Franco. Muzyk Jorge i brzuchomówca Enrique próbują odnaleźć się w powojennej rzeczywistości. Para przygarnia chłopaka o imieniu Miguel, którego rodzice stracili życie w czasie bratobójczych walk. Mężczyźni są członkami grupy artystycznej podróżującej po całym kraju. Mimo przeciwności losu chcą czerpać z życia to, co najlepsze. Niestety, czasy nie są łaskawe dla artystów. Frankiści mają wszędzie szpiegów, którzy tropią prawdziwych i wyimaginowanych wrogów.